Despondent teenager Tess (Van der Burg) remains taciturn and overwrought with grief years after the death of her mother. Her sole source of solace is the music of Danny Sharpe (Hynes), a local musician who left the St. John’s scene twenty years ago. When the vagabond musician unexpectedly returns to the small town, their connection stimulates an indelible transformation in Tess. What begins as an uneasy friendship escalates into a relationship fuelled by Tess’ infatuation and marred by her idol’s cruelty. The rudderless youngster Tess desperately attempts to mold herself into something desirable to a calculating loner who is seemingly incapable of empathy. 

Plusieurs années après le décès de sa mère, Tess, une adolescente, demeure taciturne et accablée par le deuil. Sa seule source de réconfort est la musique de Danny Sharpe, un musicien de la région qui a quitté St. John’s il y a une vingtaine d’années. Quand le musicien errant revient en ville à l’improviste, le lien qui les unit provoque une transformation majeure en Tess. Ce qui au départ n’était qu’une amitié précaire devient une relation exacerbée par la passion de la jeune femme et marquée par la cruauté de son idole. L’adolescente est en pleine dérive et tente désespérément de se faire désirer par un être solitaire et manipulateur qui semble incapable de la moindre empathie.