אודה ליופיים של ההבדלים הגלויים והמוסתרים בין תרבויות שונות. הבמאי ההולנדי סאנדר פרנקן יצר טריפטיך מוזיקלי המצולם בנופים המרהיבים של רג'אסטאן, מאלי ולדאק. בכל מדינה אנו פוגשים מוזיקאים ידועים לצד שחקנים מקומיים שנותנים את הפרשנות שלהם לשלושה סיפורי עמים שהם מכירים מילדותם. הסרט מתמקד בדימיון שבין שלושה עולמות שונים: עולמו של סהיר שאביו נכנע לגורלו ואינו רוצה לשנות את חייו, עולמו של בובה, סטודנט לקוראן סקרן ולמדן ועולמו של סונאם שנאלץ למכור את הדזו שלו (הכלאה בין יאק לפרה) ועל כן יוצא למסע בהימאליה עם ביתו.

המפגש עם סיפורי העם הללו מעניק הצצה מעוררת השראה לחכמה ומוזיקה מעולמות שונים.